Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему необычной — в её взгляде читается тайна, а каждое слово звучит как загадка. Он чувствует, что за её спокойной улыбкой скрывается что-то большее.
Их разговор начинается с лёгкой шутки, но быстро перерастает в нечто глубокое. Девушка говорит о музыке так, будто знает её душу. Парень заворожён, хотя не понимает, откуда в ней эта мудрость. Ему хочется узнать её ближе, но что-то подсказывает — она не та, за кого себя выдаёт.
